10-jähriges Jubiläum: Gleichgewichteter ESG-Aktienfonds der Security KAG als Antwort auf hohe Titelkonzentration



Der Apollo Aktien Global ESG der Security KAG feiert sein 10-jähriges Bestehen: Der gleichgewichtete Fonds umfasst rund 250 Einzeltitel von Qualitätsunternehmen mit einer starken ESG-Bewertung. Seit der Auflage im Juni 2015 überzeugt der Fonds als Alternative zu kapitalgewichteten Indizes mit einer stabilen Entwicklung und einer Performance von rund +84 %.

Graz, 3. Juli 2025 – Der Apollo Aktien Global ESG der Security Kapitalanlage AG verfolgt seit der Auflage am 1. Juni 2015 einen qualitativen Investmentansatz, bei dem er auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Der auf langfristige Stabilität ausgelegte Fonds ist ein verlässlicher Baustein im Portfolio von Investor:innen, die nachhaltige Qualität, eine wissenschaftlich fundierte Strategie und breite Diversifikation schätzen – das zeigt nicht zuletzt die stabile Entwicklung des Fonds.

Gleichgewichteter Ansatz und stabile Performance: +84 % seit Fondsauflage
Über wirtschaftliche und geopolitische Zyklen hinweg hat sich der Apollo Aktien Global ESG mit einer Performance von rund +84 % seit der Auflage bewährt. Im Gegensatz zu vielen globalen Indizes sind die rund 250 Einzeltitel im Fonds annähernd gleichgewichtet. 

„Damit setzen wir bewusst ein Gegengewicht zur zunehmenden Konzentration auf wenige, überbewertete Megacaps“, erläutert Alfred Kober, Vorstand und CIO der Security KAG. „Gleichgewichtung bringt Stabilität ins Portfolio, reduziert Klumpenrisiken und sorgt für eine bessere Streuung. Diese Balance ist gerade in Marktphasen mit starker Trendbildung oder einseitiger Marktrotation ein entscheidender Vorteil.“ So liegt das Exposure in US-Titel derzeit deutlich unter jenem klassischer marktkapitalisierter Indizes.

Diversifizierende Strategien für institutionelle Investoren attraktiv
Zudem zeigen Analysen, dass diversifizierende Strategien langfristig höhere risikoadjustierte Erträge liefern können. „In den 2010er-Jahren hat sich das nicht immer gezeigt, spätestens seit 2022 erleben wir aber eine Renaissance breit aufgestellter Strategien wie der des Apollo Aktien Global ESG. Insbesondere institutionelle Investoren integrieren diese zunehmend in ihre Kernallokation“, so Kober.

Risikohinweis
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu.

Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen (wie Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO, und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/.

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